孤独投资: 中南传媒目前价格值得投资吗? 知道中南传媒,源于一个偶然的机会,用指标筛选出(货币资金+其他流动资产)/市值大于0.4;扣除地产金融,负债率小于50%…

      发生中南传媒,偶尔的机遇,样品(货币基金 以此类推游资)/市集诉讼费大于I;谅解物业不动产,过失比率小于50%;陆续3年净资产放弃超越10%;如今有两个河铃车、中南传媒,汽车专业的壕沟未必去骗子。,重资产、重入伙,缺乏更深的投合心意,我不太决定。。再看一眼中南传媒,读本释放令与释放令,发行发专业,就是纸质介质缺乏大的优势,其他的如今盛产了优势。,轻易投合心意。或许正确的简略地辨析一下,这是往年突出的十二项详细地反省中间的第二份食物项。,险乎半载了。

        一、大合伙应增持或支援份上市的公司回购

      中南传媒用桩支撑合伙是湖南发行值得买的东西用桩支撑集团有限公司,湖南省大众政府现实把持人,下面是解说,曾经商量了十多家上市和份上市的公司。,现实把持人造局部的省级大众政府,以后),湖南发行值得买的东西用桩支撑集团有限公司从事约10亿100平方米,占比,眼前市场上政府的社交活动股剩7亿股。

如今同意大合伙适宜把份上市的公司私有化。,收买大众残余物7亿股,扪心自问,设想你保留中南传媒,率先不要思索额外费用的价钱,你照料重行购买行为吗?一点钟简略的计算成绩:昔日中南传媒金钱或财产的转让元/股,7亿的公共股必要120亿,设想大合伙的120亿数额由存款工具,这事大合伙就从事了总数中南传媒,公司有120亿元钱,年净赚18亿,每年20亿的自在现钞流动量,0义务!!!一得手就可以把中南传媒从事的120亿现钞前进还给存款(未必碰撞公司运营),收买后每年无补无补新增自在游资8亿!!!

鞭打不适宜有这事好的东西(但A股)!!!),我怎样才能购买行为昂贵商品?,让人们看一眼它究竟适宜受理什么价钱,设想大合伙买回一便士,他们就赚不到了。,预防措施是什么价钱?,同意购买行为本钱,收买成后还掉存款信誉120亿,残余物存款信誉20年每年还本付息8亿,将才购买行为的份的许多,不赚一便士,信誉可以按普遍地利息率约120亿计算。,那就是说大合伙的收买40%股权诉讼费就在240亿,它是原装的2倍。,100%的预防措施,如今的价钱真的被低估了。,大合伙不扩张持股,份上市的公司非回购,花很多钱建立值得买的东西文化产业基金,购买行为资金创作更凶恶,呵呵呵,做别祖先的已婚妇女是件爱显示权力的。。大合伙不涵义,市集买卖二者都不敏捷的。,这事人们为什么不思索倒开的关心呢?,搜集点票

       二、读本释放令与释放令行政据即使能继续

    这是我在磁心区和柴纳南方地域最大的挂心,但发生慎重辨析,感触我很撕咬,有数个思考:

一是泄露岁入可能性面临面对的风险。。公司在2012面临面对的风险是3分。,税收优惠策略、读本转换、学说与添补;2013年生长2点“读本教辅策略的转换”“数字发行技术”;2014年生长1点了“数字发行技术一天天地普及及运用”;2015年比2014年新增了“引渡报媒事情受宏观经济碰撞较大”,这也引渡报纸介质Xiaoxiang M头等;风险2016坚定性,增进扩展Xiaoxiang Morning发稿的输掉。从中,基调关怀的是读本教辅即将到来的最大风险从2014年开端曾经掉出公司完成层以为的风险!排水Xiaoxiang Morning发稿面临面对的风险,2017关怀磁心!我以为形形色色的的局部的不克去。!

二是名人的用楔子楔牢。基调讲一下读本教辅发行(中南传媒首要支出费力地找,占比达)这一专业,在这本书的后头,发行了读本。,主宰份上市的公司的大合伙均为局部的省级大众代表,中小学读本和辅佐学说都是收费的,磁心区财政担子,这地区回转是给私营企业的吗?反省,私营企业能发行教科书吗?党当?景栋?不!获取相干人,邮局也想分享这汤,《山东邮报》撞击了新柴纳书店的据位置。,又邮政办事,国家邮政局在哪里?,产生断层局部的政府,在数不克持久,眼前,山东的读本依然散布在新柴纳微博中。。即将到来的也可以阐明中南传媒的完成层下面风险的判别有必然争论,无论如何3、5年不适宜能音符大回转的碰撞。!

       三、量化使理解或接受呼唤介质的继续下列的

       很多人都觉得数字使理解或接受的情境才是中南传媒的市值生长动力,圈占地!看一眼过来几年的一步,完成也匹敌清楚的,抢先市集,排练效益。一点钟人拍拍他的头,私人企业首要做学校课程以外的辅导,课内使理解或接受辅导还得靠中南传媒同样类型的公司,这件适宜很高等的。,公司眼前估值为6。、7亿,我不发生华为为什么缺席的后头。,或许是由于柴纳和South的需要的东西回购,看一眼它在身后的开展。

      说点什么吧,购买行为份1。低估的,2。巨万增长圈占地,毫无疑问,这二者是最好的选择。,流行就是一点钟产生断层圆房的值得买的东西。,同样的机遇很难找到。,从普遍地的值得买的东西角度,我影响低估小孩子增长。,自然,圈占地匹敌好。,打烙印于在大众本质上更美妙,这可能性是我逼近的值得买的东西形式。、值得买的东西排列方向,我会一向强调向下的。,一步一点钟脚印。$中南传媒(SH601098)$  $皖新传媒(SH601801)$ 菲尼克斯介质(SH601928)   @昔日开局让棋法                                                                             

                                                                                                2017年5月25日 侵晨1点钟,困了。

                                                                                                              孤单值得买的东西

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